1. 對客戶提供的個人和財產情況，及其要求和意願，進行分類、歸納和總結。

2. 對客戶提出遺產計劃方面要求和意願的可行性分析，包括合法性和現實可操作性的分析，以及我們的建議和提醒。

3. 對客戶未提出要求和意願部分的建議和提醒。

4. 其他方面相關的分析、指導和建議。

     它的範圍包括，但不限于：
　

1. 財產的安排：用什麼方式把財產留給你希望的受益人

2. 如何照顧你的未成年子女，以及如何管理他們繼承的財產

3. 為喪失能力時做計劃

4. 為葬禮做計劃

5. 如何節省遺產稅和贈與稅

6. 如何避免遺產認證的麻煩和費用