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未雨綢繆,設立信託——助美籍華人伉儷安心頤養天年
流覽次數:1215    添加時間:2021/5/11    來源:臧迪凱聯合律所



客人:楊氏伉儷
國家/地區:美籍華人
案件類別:可撤銷的生前信託
案件歷時:一周

本案難點:

1.二老英文理解能力十分有限;
2.設立信託全過程中,須對二老不斷提及的一系列事項給與指導,如信託記錄、賬戶轉換、簽署轉讓地契等。

背景介紹:
楊氏伉儷年事漸高,近來健康狀況大不如前,令兩位老人意識到,是時候該為身後事做準備了。二老打算從設立一份可撤銷的生前信託開始,來保護並傳承楊家的財富資產。
經老客戶介紹,楊氏伉儷與我們臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)取得了聯繫。全盤了解楊家的情況和二老的想法後,我們告訴二老,他們來對了,我們律所的專家們定會盡心竭力高質高效地做好這份生前信託。

成功關鍵:
臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)迅速投入工作,列出設立信託時需要二老和子女們提供的文件清單。二老對信託提出了一些有意思的規定,其中有一條是,希望由子女和孫子女平分信託資產,但不分給子女和孫子女的另一半。儘管,我們無法直接以書面語言來規定孩子們收到相應份額後的用途,但也確保將二老的這種想法轉達給了孩子們,對此,二老感到十分欣慰。

完成初稿後,我們花了大量的時間,與二老一起,將信託的內容逐條逐款細細梳理一遍,釋除二老所有疑惑。二老對信託所有條款滿意之後,定下終稿。此外,我們還為楊氏伉儷提供了一些其他服務,包括:設立遺囑、醫療指示(Healthcare Directive)、授權書(POA),以及簽署轉讓地契(Grant Deed)並在縣登記處登記信託。

案件成果:
臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)一周之內便完成了整個案子,楊氏伉儷滿心歡喜地帶著我們準備好的信託和申請表一併遞交給了縣登記處。一切都已在信託中安排妥當,二老知道自己仙遊後,楊家子孫的往後餘生都將得到很好的生活保障,心事既了,從此安枕無憂、含飴弄孫、頤養天年。



律師點評:
受傳統文化影響,對大多數華人而言,“死亡”似乎仍是個頗具禁忌色彩的話題,然而,天有不測風雲,人有旦夕禍福,死亡既然不可避免,那麼就要未雨綢繆,設立家庭信託不失為離開這個世界後做妥善安排的不錯選擇之一,此案的楊氏伉儷就是很好的榜樣。

在設立信託時,最好請相關人士悉數到場,尤其是主受益人,有專業的律師及信託管理公司協助更佳。歡迎有設立信託意願的讀者,與我們臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)聯繫。

*更多案例:
逝者安息,生者釋然——助孤孀執行信託

*為保護客戶隱私,客戶姓名為化名。 

【律師介紹】
臧迪凱聯合律師事務所(Tsang & Associates, PLC)為專業的法律服務機構,于1984年成立(前身為喜瑞都移民法律中心),總部位於加州洛杉磯,上海、臺北辦公室服務當地客戶,實現美、中、台三地聯線,幫助了世界各地無數家庭和企業成就美國夢。網站:https://tsangslaw.com/ 

臧迪凱(Joseph Tsang)律師:Pepperdine法學博士,Tsang & Associates管理合夥人,美國移民律師協會(AILA)、全美律師協會成員,2021年度美國移民律師協會(AILA)全國聯絡委員會主席。

陳婕律師:上海交大法律碩士,上海律師協會會員,自2005年開始涉外法律工作,跨越語言和文化差異,更懂中國客戶。

臧迪凱聯合律師事務所(Tsang & Associates, PLC)跨國律師團隊為您提供更全面、更專業的法律服務。

作者:臧迪凱(Joseph Tsang)律師
文章來源:臧迪凱聯合律師事務所
本文如需轉載,請勿刪剪,並請注明出處:USLawChina美國法律聯營網
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